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金融行业投资银行部分析师IPO项目交付手册

第1章IPO项目全生命周期管理

1.1项目立项与可行性研究

项目组需在项目启动前完成初步的尽职调查，通过审阅目标公司的审计报告、财务报表及重大合同，初步判断其是否符合IPO的基本上市条件，例如是否存在重大未决诉讼、核心技术人员流失率是否超过行业平均水平或连续两年净利润增长率是否低于10%。财务顾问团队需协助券商律师团队对目标公司的股权结构进行梳理，重点核查是否存在代持、股权纠纷或隐性债务，并初步测算IPO发行价格区间，参考同行业可比上市公司的市盈率（P/E）倍数，结合目标公司未来三年现金流预测确定合理的定价模型。

项目组需制