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房地产行业销售部专员客户跟进记录手册（执行版）

第一章客户画像与需求诊断

第一节客户基础资料梳理

需从CRM系统或内部档案库中调取客户的全生命周期数据，建立一份结构化的“客户基础档案”，包含客户名称、所属行业、企业规模（如：100-500人）、成立时间、地理位置及办公地址等硬性指标。接着，提取客户的关键决策人信息，包括姓名、职位、联系方式、核心决策人姓名、关键影响人姓名以及他们的职业背景，确保能够精准定位到“拍板人”。

随后，整理客户的历史交易记录，记录其过往购买过哪些产品或服务、成交金额、成交时间、合同签署日期以及是否发生过违约或投诉，以此判断其信用状况和历史信誉。同时