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金融投资咨询合同2026修订版

甲方（客户）：

身份证号码/统一社会信用代码：

联系地址：

联系电话：

电子邮箱：

乙方（金融投资咨询机构/顾问）：

统一社会信用代码/营业执照号码：

联系地址：

联系电话：

电子邮箱：

鉴于甲方希望获得专业的金融投资咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和专业能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1乙方同意向甲方提供金融投资咨询服务，包括但不限于分析甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力，提供投资策略建议、资产配置方案、市场信息解读、投资产品分析等。

1.2服务范围限于乙方合法合规提供的金融投资相关信息和意见，不包括代为操作甲方账户、推荐或销售具体的金融产品（除非乙方明确声明并取得甲方单独授权）。

1.3乙方将通过面谈、电话、电子邮件、视频会议或约定的其他方式提供咨询服务，服务频率根据协议约定执行。

第二条服务期限

2.1本协议服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月/年。

2.2服务期限届满前______日，如甲方有意续约，应书面通知乙方；双方协商一致后，可签订续约协议。如甲方未提出续约，本协议到期自动终止。