金融业投行部投行经理IPO项目操作手册.docx

金融业投行部投行经理IPO项目操作手册

第1章项目立项与尽职调查

1.1项目筛选与可行性分析

分析师需首先利用Bloomberg、Wind等全球金融数据终端，检索目标企业在近3年内的IPO历史、最近一轮融资估值倍数（PE/PB）及同行业可比公司估值区间，初步判断其市场定位是否符合当前资本市场偏好。结合企业最新发布的年报、招股意向书及管理层访谈纪要，重点评估其核心业务模式的可复制性、在手订单储备情况及毛利率稳定性，验证其商业模式是否具备持续盈利预期。

对目标企业的知识产权（专利、商标、软件著作权）进行专项检索，确认核心技术的独占性及侵权风险，同时核查是否存在重大诉讼或行