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咨询行业咨询部咨询师客户咨询工作手册

第1章客户基础信息录入与需求调研

1.1客户基本信息标准化录入规范

客户主体信息的准确性是后续所有分析的基础，必须确保姓名、身份证号、职业头衔及所属行业分类与工商系统或官方数据库完全一致，对于同名异号情况需额外备注“曾用名”或“别名”，避免因信息模糊导致后续匹配失败。联系方式的完整性与有效性校验至关重要，不仅要求电话、邮箱、地址等字段填写完整，还需根据沟通习惯预设“备用联系方式”（如、企业），并记录近三个月的沟通记录摘要，作为核实客户真实性的依据。

客户档案建立需遵循“一事一档、一企一卡”原则，将客户基本信息录入至CRM系统后，立即关联其