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2025年房地产行业销售部置业顾问客户签约后合同归档手册

第1章合同基础信息确认

1.1客户身份与资质核验

核验操作需遵循“双人复核”原则，首先通过CRM系统调取客户档案，核对身份证正反面照片与数字证件照是否一致，重点检查有效期是否过满（如2025年12月31日），若过期需在签字栏备注“证件已过期，需重新采集”。实地身份核对环节要求顾问在《客户身份核验表》上逐项勾选，包括姓名、身份证号、联系电话及现住址，并拍摄客户手持身份证原件的照片作为影像留存，确保“人证合一”。

资质审核需对照项目准入清单，确认客户是否具备“个人购房资格”或“家庭购房资格”，若客户为外地户籍，必须在备注栏注明“非本地户籍，已提供购房补贴证明/社保缴纳证明”。征信报告查询必须在签约当日完成，系统需显示“无不良信用记录”或“无未结清贷款”，若查询到“公积金贷”需额外备注“贷款状态正常，额度充足”。婚姻状况核实需通过民政局婚姻登记系统截图或当地派出所出具的《婚姻登记证明》扫描件，明确标注“已婚”或“未婚”，防止因家庭纠纷导致合同后续违约风险。

学历及职业信息需填写到《客户资质确认单》的“其他说明”项，若客户无学历需提供“高中毕业”或“大专学历”的纸质证明复印件，并加盖客户单位公章。

1.2项目基本信息录入

项目编码录入必须严格匹配系统内部数据库，核对项目名称、所在区县及所属园区