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金融服务行业投行部投行员投行项目运作手册

第一章项目立项与尽职调查

1.1项目筛选与需求对接

在启动项目前，投行部需建立标准化的项目筛选漏斗，首先依据宏观政策导向、行业景气度指标（如GDP增速、行业平均利润率）及公司战略优先级，从全量意向客户库中初步过滤出潜在标的。若客户为拟上市企业，需重点核查其IPO辅导备案进度、证监会反馈意见回复情况以及最近一期审计报告是否已出具；若为并购重组标的，则需重点评估交易标的的权属清晰度、是否存在重大未决诉讼及估值合理性。需求对接阶段是建立信任与明确合作边界的关键环节，投行部应通过正式商务函件、电话会议及实地调研等方式，与客户高层及核心业务部门进行多轮沟通。在此过程中，需明确交易结构预期（如股权置换、资产收购或发行证券），并详细询问客户对估值区间、交割时间表及退出机制的初步设想，确保双方对核心商业条款（KeyDealTerms）无重大误解。

对于初步筛选出的目标，投行部需组织专项尽调团队（包括律师、会计师及行业专家）成立项目工作组，向客户团队正式发出《项目初步尽调邀请函》，明确本次尽调的时间窗口、参与人员及预期产出物，并建立项目专属沟通渠道，确保信息传递的及时性与准确性。在需求对接过程中，需重点识别客户对财务数据的特殊要求或数据获取障碍，例如客户希望提供未审计的预账数据或需第三方审计机构配合出具非标准意见，投行部应提前与客