金融行业投资部产品经理产品客户转化管理手册.docxVIP

金融行业投资部产品经理产品客户转化管理手册

第1章客户全景画像与需求洞察

1.1客户基础数据清洗与标准化

建立统一的数据治理标准，将分散在CRM、OA、财务及邮件系统中的客户信息（如姓名、职位、部门、薪酬范围、历史交易记录）进行归一化处理，确保所有字段采用标准化的命名规范（如统一使用“职业”替代“工作性质”），并剔除脏数据，例如将模糊的“高管”明确映射为具体的职级代码，消除因数据格式不一致导致的分析偏差。实施数据质量校验机制，利用正则表达式自动扫描并过滤掉无效或冲突的数据项，例如在提取联系方式时，自动剔除非数字字符并校验手机号格式是否包含国家代码，同时通过交叉比对历史交易流水