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家电行业月度动态跟踪：成本与汇率双杀，龙头大幅提升股东回报.docx

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    一、全球家电年报总结与机构配置情况 5

    （一）家电年报与一季报总结，行业明显低于预期 5

    （二）海外家电年报总结 6

    （三）本月家电板块涨幅跑输大市 6

    （四）25Q1起主动权益基金对家电板块配置力度减弱 8

    （五）消费公司普遍存在A/H溢价 9

    二、暖通空调：家空内销提价不畅，热泵延续高增 12

    （一）受空调涨价预期影响，2026年3月空调内销出货量+5.6% 12

    （二）空调提价，但传导并不顺畅 13

    （三）小米空调线上份额下降 14

    （四）中央空调内销有压力，但出口保持增长 14

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