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AIDC大爆发2026年05月14日.docx

AIDC大爆发2026年05月14日.docx

    AIDC大爆发全文摘要

    1、AIDC行业核心驱动逻辑

    ·资本开支增长逻辑：AIDC板块近期上涨短期催化明确：电力设备出海、AIDC相关标的昨日涨幅较好，川普访华为重要催化，其随行人员包含英伟达、Meta、特斯拉等重磅嘉宾，释放中美在AIDC领域加强合作的信号。海内外云厂商资本开支增长边际趋势持续增强：26年Q1海外4家CSP云厂商capex合计1288亿美元，同比增长79.1%，环比提升10.6%；国内方面，字节宣布26年整体AI基础设施资本开支上调25%，腾讯、阿里释放增加AI资本开支信号，其中腾讯Q1capex

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