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2026年中国算力产业发展趋势与竞争格局研究报告

报告摘要

本报告基于前瞻产业研究院、中国信息通信研究院、IDC等权威机构发布的公开数据及上市公

司财报，对2023-2026年中国算力产业的发展趋势与竞争格局进行了系统性分析。

核心研究发现：截至2025年底，中国总算力规模已达约320EFLOPS，其中智能算力占比超

过60%，成为产业增长的核心引擎。

关键数据显示，2025年国产AI芯片出货量预计达约120万片，国产替代率提升至约35%；全

国智算中心数量突破200座，平均PUE（电能利用效率）降至1.25。

主要结论为：华为昇腾在国产AI芯片市场占据领先地位，份额约45%；阿里云、华为云、腾讯

云在公有云算力市场合计份额超60%，形成主导格局。

行业趋势方面，“东数西算”工程推动西部算力占比提升至30%，算力租赁模式快速兴起，价格

年均下降约15%。

投资建议：重点关注国产AI芯片龙头、智算中心建设及算力租赁赛道，同时需警惕中美科技博

弈带来的供应链风险与能耗挑战。

行业概述与定义

算力产业是以计算能力为核心，涵盖硬件制造、软件开发、平台服务及应用场景的综合性产

业，是数字经济时代的关键生产力。

其核心衡量单位为每秒浮点运算次数