金融理财顾问服务合同协议 (2).docxVIP

金融理财顾问服务合同协议

合同编号：[合同编号]

甲方（客户）：

姓名/名称：[客户姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户身份证号/统一社会信用代码]

地址：[客户地址]

联系电话：[客户联系电话]

电子邮箱：[客户电子邮箱]

乙方（顾问/机构）：

名称：[顾问/机构名称]

地址：[顾问/机构地址]

联系人：[顾问/机构联系人姓名]

联系电话：[顾问/机构联系电话]

电子邮箱：[顾问/机构电子邮箱]

从业资格（如适用）：[顾问从业资格证号]

鉴于甲方希望获得专业的金融理财顾问服务，乙方拥有提供此类服务的资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务标的与范围

1.1乙方同意向甲方提供金融理财顾问服务（以下简称“服务”），旨在基于甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标等因素，为甲方提供专业的财务分析、理财规划建议和投资产品信息推荐。

1.2服务范围包括但不限于：

(1)收集和评估甲方的财务信息，包括但不限于收入、支出、资产、负债、保险保障、税收状况等；

(2)了解甲方的风险承受能力、投资偏好、财务目标（如购房、养老、教育等）及时间跨度；

(3)基于上述信息，为甲方提供个性化的财务规划建议，可能涉及预算管理、债务管理、风险管理与保险规划、投资规划等领域；

(4)向甲方介绍