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2026年01月12日

汇报人:2026

私行客户增值服务

CONTENTS

服务体系架构

权益分级标准

专属活动策划

客户案例分享

定制化服务方案设计

服务体系架构

架构设计理念

客户需求驱动

以客户个性化需求为核心，如高净值客户资产传承需求，提供定制化家族信托服务，占某行私行增值服务申请量的38%。

资源整合协同

整合法律、医疗等外部资源，如与协和医院合作推出高端健康管理服务，年服务私行客户超5000人次。

科技赋能体验

运用AI技术打造智能服务平台，客户可实时查看资产配置报告，某机构平台使用满意度达92%。

核心服务模块

家族财富传承规划

为客户提供家族信托设立服务，如与招商银行合作设立股权信托，帮助客户实现资产隔离与代际传承。

全球医疗健康管理

对接梅奥诊所等国际顶级医疗机构，为客户提供快速预约、海外第二诊疗意见及定制化健康体检服务。

高端生活方式定制

为客户安排私人飞机包机、米其林三星餐厅独家预订，如协助客户参加摩纳哥F1大奖赛VIP观赛行程。

服务流程规划

需求深度调研

为私行客户配备专属财富顾问，通过1对1访谈了解其风险偏好、资产规模及家族传承需求，如某行针对高净值客户设计的财富画像系统。

服务方案定制

结合客户需求定制服务包，如为企业主客户提供跨境投融资咨询，参考

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