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计算机行业研究：海外哪些AI应用在反弹.docxVIP

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  • 2026-05-22 发布于海南
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计算机行业研究：海外哪些AI应用在反弹.docx

    内容目录

    一、Datadog业绩beat领涨IGV，应用公司业绩极具韧性 3

    Datadog（DDOG）：增长重新加速、AI原生势头、利润率改善三轮驱动 3

    Fortinet（FTNT）：AI加剧的复杂威胁环境正推动网安行业迈入新阶段 3

    基建软件（AIInfra）：Snowflake、MongoDB领涨 3

    二、超跌修复：估值已回落至历史底部 3

    三、吞噬论一刀切并不合理：IT项目是系统化解决方案 4

    四、看好方向：高景气高壁垒，及AIInfra与信创共振方向 4

    以Seedance2.0为代表的高景气高壁垒方向 4

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