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聚水潭成长盈利共振的电商SaaSERP龙头.docx

聚水潭成长盈利共振的电商SaaSERP龙头.docx

    正文目录

    TOC\o1-3\h\z\u投资要点 6

    监管催化叠加运营刚需，电商ERP渗透率加速提升利好行业龙头 6

    三重引擎驱动收入增长，公司利润有望持续改善 6

    AI提供提效机遇，东南亚扩张开启第二增长曲线 6

    我们与市场观点不同之处 7

    股价复盘 7

    聚水潭：中国最大的电商SaaSERP提供商 9

    发展历史：深耕十余年，已成长为国内行业龙头 9

    股权结构：创始团队控制权较为稳定 10

    商业模式：以电商SaaSERP为核心，构建一站式SaaS产品与服务体系 10

    财务分析：预收款模式下未来收入增长可预见性较高 1

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