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2026版大客户销售过程管控台账与周复盘模板填写规范与审批台账模板（数据口径）

填报、复核、审批、归档留痕页

2026版大客户销售过程管控台账与周复盘模板填写规范与审批台账模板（数据口径）

项目

填写说明

适用对象

大客户销售部、行业销售组、解决方案组、销售运营、财务商务、交付负责人及参与审批的部门负责人。

使用场景

周度销售过程管控、重点客户跟进、商机阶段推进、报价/授信/合同/交付例外审批、月度经营复盘前的数据归集。

交付清单

填写规范、数据字典、主台账模板、周复盘模板、审批台账模板、公式口径、填写示例、检查清单、风险提示与签字归档页。

使用步骤

先统一客户与商机口径，再按周更新主台账；周五完成周复盘；涉及折扣、账期、资源、合同偏差时同步登记审批台账；复核后归档。

边界说明

本文件用于部门内部过程管理与数据一致性，不替代正式合同、财务系统、法务审查或公司级制度；遇到制度冲突时以公司现行授权规则执行。

一、使用总则与责任分工

本模板以“客户—商机—活动—风险—审批—复盘—归档”为主线，适用于2026年度大客户销售过程的统一填报。所有金额、阶段、预计成交日期、资源需求和审批状态必须使用同一数据口径，避免同一客户在周会、月报、审批单和经营看板中出现口径不一致。

填报原则为“先定义、后填报；先复核、后汇总；先留痕、后归档”。周复盘只复盘已经在主台账中登记的客户、商机和关键行动；审批台账