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家具行业销售部销售员家具销售记录手册（执行版）

第1章

1.1新客户首次拜访信息录入标准

在首次拜访中，销售员必须首先确认客户身份的真实性，通过核对营业执照原件、法人身份证复印件及合同公章等“三证合一”材料，确保录入的数据主体与现场人员完全一致，杜绝代签或虚假签约带来的后续法律风险。对于新客户，需立即记录其完整的财务信息，包括统一社会信用代码、开户行名称、对公账户账号、联系电话及备用联系人，并将这些信息录入CRM系统，建立“一户一档”的基础档案，确保数据可追溯。

需详细记录客户的决策链信息，明确谁是最终拍板人（决策者）、谁是技术/设计负责人（影响者）、谁是采购经理（使用者）以及