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通信行业2026中期投资策略报告：大模型扶摇直上，算力景气向纵深.docxVIP

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  • 2026-05-25 发布于北京
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通信行业2026中期投资策略报告：大模型扶摇直上，算力景气向纵深.docx

    目录

    一、行业回顾 5

    行情复盘：通信指数表现较好，光通信板块成最强主线 5

    经营表现：营收增速逐季回升，光模块持续兑现，光纤景气度急升 7

    持仓估值：通信行业机构持仓占比创新高，PE-TTM也处历史高位 12

    二、市场展望 13

    大模型持续迭代、性能提升、ARR暴涨，决赛圈名单基本出炉 13

    算力投资持续强劲，产业链多个环节供不应求、价格上涨 15

    三、投资建议 16

    编程等应用让大模型走向商业化闭环，看好大模型公司 16

    算力产业链细分板块投资机会梳理 23

    国产GPU：份额提升，未来有望实现量价齐升、业绩兑现 23

    光互连：高速光模块需

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