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客户信息档案建立与更新自查报告

第一章自查背景与目的

1.1背景

2024年3月，集团审计部对华东大区客户数据质量进行飞行抽查，发现客户信息档案（以下简称“档案”）缺失率18.7%、关键字段错误率11.4%，直接导致信保额度审批延迟、对账函回收率下降至62%。大区总经理办公会责令客户关系管理部（以下简称“客关部”）在30日内完成全量自查并提交整改报告。

1.2目的

通过本次自查，实现“三清两高一零”：字段清、来源清、责任清；更新及时率≥98%、准确率≥99.5%；零监管处罚。同时为2024年7月上线的新一代CRM3.0提供干净、完整、一致的主数据。

第二章自查范围与依据

2.1范围