零售行业营销部营业员客户维系工作手册.docxVIP

零售行业营销部营业员客户维系工作手册

零售行业营销部营业员客户维系工作手册

第一章客户基础画像与需求洞察

第一节客户基本信息梳理

营业员需通过CRM系统或手持终端快速录入客户基础信息，确保“一人一档”，涵盖姓名、性别、年龄、职业、家庭结构、收入水平及居住区域等核心要素。例如，针对一名32岁、已婚、拥有双职工家庭背景、居住在市中心商圈的“活跃型高净值客户”，其档案应重点标注其“职业为教师”、“收入稳定”、“家庭结构为双职工”等标签，以便后续精准匹配礼品或金融服务产品。必须建立客户标签体系，将基础信息转化为可查询的关键词标签，如“退休”、“子女在读”、“经常出差”、“关注健康