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渤海租赁首次覆盖报告：飞机租赁龙头，瘦身减负后再启航.docx

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    内容目录

    投资要点 4

    关键假设 4

    区别于市场的观点 4

    股价上涨催化剂 4

    估值与评级 4

    渤海租赁核心指标概览 5

    一、渤海租赁基本情况：以飞机租赁为主营业务 6

    、股权结构：渤海租赁持有Avolon70%股权 6

    、渤海租赁历史沿革：逐步确认以飞机租赁为主业 6

    、高管情况：行业资深老将+全球化经营视野 7

    二、航空行业分析：供需共振，赛道前景广阔 8

    三、渤海租赁主营业务：业绩反转、资产优化 11

    、渤海租赁基本面：疫情及滞俄飞机风险出清，利润不断修复 11

    、资产端：机队年轻化转型不断深化 12

    、负债

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