2026版客户成功续费管理制度及流程表单模板S101（含流程图、岗位分工表与检查记录）.docx

CS-RM-S101-2026客户成功续费管理制度及流程表单模板S101

第PAGE页

2026版客户成功续费管理制度及流程表单模板S101（含流程图、岗位分工表与检查记录）

项目

内容

项目

内容

文档编号

CS-RM-S101-2026

版本

2026.1

适用对象

客户成功负责人、CSM、续费运营、销售/商务、财务、法务合规专员

文件属性

企业制度/SOP/表单模板

使用场景

年度续费治理、月度续费盘点、岗位交接、合同续签、风险预警

打印要求

黑色可打印、表格可复制

生效口径

2026年客户续费管理周期

保管部门

客户成功部/法务合规部

一、适用对象、使用场景与适用边界

本制度用于规范企业服务、软件订阅、运维服务、会员服务、B2B解决方案等客户成功场景中的续费管理工作，覆盖续费预测、客户健康度评估、合同续签、折扣审批、法务合规审查、回款确认、系统归档、岗位交接和检查记录。

适用对象包括客户成功经理、客户成功运营、续费负责人、销售/商务、财务、法务合规专员及参与续费岗位交接的人员。法务合规专员在本模板中承担合同文本、授权证明、数据保护条款、付款与开票约定、异常风险闭环等审查与交接职责。

适用边界：本模板不替代公司正式劳动制度、财务制度、合同专用条款或外部律师法律意见；涉及重大诉讼、跨境数据、政府采购、上市公司信息披露、个人敏感信息处理、重大价格变更或长期框架合作时，应按