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天味食品复调龙头多元扩张，内生、外延双轮驱动成长.pdf

天味食品复调龙头多元扩张，内生、外延双轮驱动成长.pdf

    内容目录

    1.天味经营复盘：复调行业的领军品牌5

    2.复调赛道景气度高，渗透率、集中度提升空间大8

    2.1.BC端双轮驱动，复调市场“长坡厚雪”8

    2.1.1.菜谱调料市场景气度高，未来成长空间大9

    2.1.2.火锅底料市场增速放缓，或呈现结构性增长机遇11

    2.2.行业加速整合，复调市场集中度提升空间大12

    3.成长逻辑修复，高分红凸显价值14

    3.1.大单品驱动原主业恢复成长，外延并购贡献增长抓手14

    3.2.高盈利、高分红凸显价值16

    4.盈利预测与评级17

    4.1.盈利预测拆分17

    4.2.相对估值17

    5.风险提示19

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