原创力文档宏观经济点评
一、AI行情仍是“理性狂热”
与战争前相比，美股创出了新高。战争并未结束，霍尔木兹海峡没有恢复正常开放，油价依然维持在每桶100美元以
上，随之而来的是更高的通胀、更高的利率、更渺茫的降息可能，加息已经变成了灰犀牛。然而，就在这种看似不利
的宏观背景下，AgenticAI的横空出世推动市场对整个AI链条成长空间进行了重估。产业端出现了更大的收入回报预
期和更快的增长预期，市场估值也随之水涨船高，进入一种狂热状态。客观地说，当前
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