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资产管理策略与风险控制手册

第1章资产管理总纲与目标设定

1.1核心投资理念与战略定位

我们坚持“长期复利”与“主动管理”并重的核心理念，认为在宏观经济波动中，通过专业的筛选与配置能够显著跑赢市场平均水平，但绝不承诺超越特定基准，以此建立客户信任基石。战略定位上，我们将业务划分为“核心资产”与“卫星资产”双轮驱动模式，前者聚焦高确定性蓝筹与固收类产品，后者通过量化策略捕捉超额收益，实现风险与收益的平衡。

投资哲学强调“自上而下”的宏观判断与“自下而上”的个股精选相结合，拒绝盲目追涨杀跌，坚持在风险可控的前提下追求绝对收益。我们的战略核心是构建“防御反击”的资产配置结构，即在市场