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家电行业策略1：从股东回报框架看白电长期投资机会.docx

家电行业策略1：从股东回报框架看白电长期投资机会.docx

    目录

    一、成熟阶段下，如何看白电PE提升机会？ 1

    二、分红在ROE与估值提升中扮演关键角色 3

    三、案例复盘：从可口可乐、麦当劳看白电未来投资范式 4

    可口可乐：高分红驱动市值的典型标杆 4

    麦当劳：优质现金流+回购注销驱动市值稳升 6

    四、白电龙头兼具分红能力与分红意愿，丰厚股东回报凸显投资价值 10

    家电企业现金储备充裕，有较强分红能力与潜力 10

    白电龙头近年分红率持续提升，股东回报力度显著增强 11

    2026预期股东回报较为突出 11

    五、回报之外，如何看待白电当前的基本面？ 12

    国补退坡影响已被充分预期，Q2后景气有望逐季修

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