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电子行业深度报告：国产算力加速启航.docxVIP

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  • 2026-06-05 发布于北京
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电子行业深度报告：国产算力加速启航.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、Token爆发：国产大模型持续迭代 4

    国产大模型持续迭代 4

    商业逐步闭环，算力供给紧张 4

    二、芯片协同：国产化替代由点到面 5

    国产算力芯片性能逐步提升 5

    DeepSeek-V4首发适配 6

    超节点落地元年 7

    三、光设备：自动化/国产化加速 8

    算力扩张带动光互联需求，速率/结构升级开启设备周期 8

    测试环节是设备核心，国产化率低、替代弹性大 9

    四、风险提示 11

    图表目录

    图1：DeepseekV4性能提升 4

    图2：海外CSP资本开支逐步提升（十亿美元） 5

    图3

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