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电力设备行业半年度春和景明，万象更新.docxVIP

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  • 2026-06-05 发布于北京
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电力设备行业半年度春和景明，万象更新.docx

    电力设备行业半年度投资策略

    【风险提示】

    新能源建设不及预期；

    新能源车销量不及预期；

    电网投资不及预期；

    新技术商业化不及预期。

    正文目录

    锂电：26Q1延续高景气，关注钠电池1到10进展 5

    锂电板块26Q1盈利大幅提升，看好全年高景气度 5

    钠电迎1-10放量，头部厂商积极推动产业加速 7

    投资建议 8

    光伏：需求偏弱，关注反内卷及太空应用 9

    需求：上半年或承压，下半年有望逐季改善 9

    反内卷：硅料价格跌破成本，关注后续反内卷进展 11

    太空应用：需求放量价值量倍增，关注设备及主辅材机会 12

    投资建议 15

    风电：新周期起点

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