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金融咨询服务与实施手册

第1章咨询服务需求分析与策略规划

1.1客户需求深度调研与痛点识别

调研准备阶段需明确调研目标与范围，制定标准化的访谈提纲，确保覆盖客户核心管理层、业务部门及一线执行团队，通过面对面访谈、电话问询及问卷调查等多渠道收集信息，初步勾勒出客户当前的业务全貌。在访谈过程中，重点挖掘客户在数字化转型、合规风控或市场拓展中遇到的实际困难，运用“五问法”（现状、变化、影响、原因、对策）引导客户描述具体案例，避免泛泛而谈的陈述，从而精准定位核心痛点。

针对识别出的痛点，需立即建立“痛点-问题”映射表，将模糊的抱怨转化为可量化的业务指标，例如将“系统效率低”具体化