1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 报告/分析
  5. 金融

【工银亚洲-2026研报】发达经济体债市波动透视及前瞻.pdfVIP

  • 2
  • 0
  • 约1.01万字
  • 约 12页
  • 2026-06-10 发布于广东
  • 举报

【工银亚洲-2026研报】发达经济体债市波动透视及前瞻.pdf

    研发达经济体债市波动透视及前瞻

    究

    报

    阅读摘要

    5月以来主要发达经济体国债利率大幅上行，呈现出明显的“全

    告

    球共振”特征与美债利率曲线熊平的结构性特征。美债10年和30

    年利率一度重返4.5%和5.0%以上，日债利率创20世纪90年代末以

    来新高，英、法、德等国利率亦分别回升至金融危机或欧债危机时期

    的水平。

    透视本轮债市风暴，（1）“再通胀”与“鹰派预期”共振是短期

    导火索。美国4月通胀全面超预期或反映中东冲突的通胀扰动效应走

    向现实，鹰派立场的沃什接任美联储主席，叠加美国需求侧表现出的

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >