2025年咨询业务流程与客户服务手册_1.docx

2025年咨询业务流程与客户服务手册

第1章业务咨询流程规范

1.1咨询需求调研与立项标准

调研启动需严格遵循“一事一策”原则，由客户部门发起并确认需求发起人，确保咨询目标清晰，避免多头重复立项。在正式调研前，需提前3个工作日发送《需求调研通知函》，明确调研范围、参与人员及截止时间，并同步准备基础数据模板。

调研期间采用“线上问卷+深度访谈”双轨制，线上问卷覆盖80%的通用指标，深度访谈针对20%的特殊痛点进行定性挖掘。收集到的原始需求数据必须经过“三级过滤”处理，剔除模糊不清、逻辑矛盾或超出公司战略范畴的无效需求项。需求评审会需由业务总监、技术负责人及财