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川投能源水文与投产共振，分红与成长同频.docx

川投能源水文与投产共振，分红与成长同频.docx

    内容目录

    一、权益水电平台价值凸显，分红提升强化回报属性 5

    权益资产构筑利润底座，现金回流支撑稳健经营 5

    分红比例提升，期待集团整合打开成长空间 8

    二、雅砻江与大渡河：优质水电基地，成长空间广阔 9

    雅砻江流域独家开发+水风光一体化，远期装机空间充足 9

    国能大渡河投产高峰将至，消纳与调节改善驱动盈利修复 15

    三、水文低基数修复，在建项目接续成长 19

    雅砻江及大渡河2025年来水偏枯，低基数下改善幅度可期 19

    在建项目测算：雅砻江、大渡河与抽蓄项目共筑远期增量 22

    雅砻江算电融合项目投产，看好省属能源集团卡位价值 25

    四、盈利预

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