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电子行业2026年中期策略报告：Token经济方兴未艾，算力基建铸就坚实基础.docxVIP

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  • 2026-06-11 发布于北京
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电子行业2026年中期策略报告：Token经济方兴未艾，算力基建铸就坚实基础.docx

    内容目录

    TOC\o1-3\h\z\uToken调用＆CSP资本开支增加，韬定律定义新范式 5

    Token调用量不断增加，CSP持续推高资本支出 5

    华为提出韬定律，以“时间缩微”替代“几何缩微” 6

    拥抱AI时代浪潮，把握硬件产业链机遇 8

    半导体：AI驱动+国产替代，FAB与配套产业链存在机遇 8

    设备：单位晶圆设备投资额增长明显，重视高价值量+低国产化率环节 8

    零部件：设备增量带动零部件需求 10

    材料：扩产拉动需求+耗材属性，空间广阔 12

    PCB：AI拉动算力PCB需求，产品高端化迭代趋势明显 13

    液冷：

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