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药明康德公司深度报告：一体化CRDMO龙头行稳致远，小分子%26多肽双轮驱动.docxVIP

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  • 2026-06-12 发布于北京
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药明康德公司深度报告：一体化CRDMO龙头行稳致远，小分子%26多肽双轮驱动.docx

    正文目录

    当前怎么看药明康德？ 4

    化学业务（Chemistry）:小分子CDMO重回强劲增长，多肽业务维持高增 4

    化学业务收入增长稳健，R+DM+TIDES三驾马车共同驱动 4

    R端：持续向后端导流赋能，行业有望稳步复苏 5

    DM端：小分子高质量项目储备丰富，小核酸及制剂等新产能远期有望释放增长动能 7

    TIDES:多肽赛道景气度依旧，锁定临床管线后续商业化潜力可期 9

    早期业务:行业景气回暖，TestingBiology业务有望持续改善 11

    Testing业务：剥离临床业务降本增效，实验室分析与测试业务边际改善 11

    Biolog

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