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教育咨询业务流程与指导手册

第一章服务需求诊断与评估

1.1客户背景信息收集

首先需通过结构化访谈与标准化问卷相结合的方式，全面采集客户的基本身份信息，包括年龄、职业、教育阶段、家庭年收入及居住区域等基础画像，确保数据收集的标准化与可追溯性。针对客户过往教育经历进行回溯性梳理，重点记录其就读的学校类型、入学成绩排名、毕业年份及是否具备相关职业资格证书，以此构建客户发展的时间轴。

深入挖掘客户家庭的资源禀赋现状，详细询问家庭经济来源构成、主要资产分布（如房产、金融资产）、家庭成员受教育程度及可支配的月度现金流情况。收集并整理客户现有的教育规划文件，包括已签署的教育合同、过往的择校报告、升学通知书复印件以及家长教育决策会议记录等历史档案。利用数字化工具如电子病历系统或教育信息管理系统，批量导入客户及其子女的实时学业数据，如期中考试成绩、平时成绩、作业完成度及出勤率等。

进行初步的实地或线上家访，通过观察学生的日常行为表现、与教师的互动频率以及家庭内部的教育氛围，获取非结构化的质性数据以辅助量化分析。

1.2核心痛点识别分析

运用“痛点-症状-根因”分析模型，区分客户当前面临的不满意现象（如升学率下降）与其背后的深层原因（如缺乏科学辅导方法或心理支持缺失）。通过对比分析，将客户当前的教育现状与同类高资质学校的平均录取率、优秀生源占比等关键指标进行横向对标，