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计算机行业研究：日韩电容巨头巡礼.pdfVIP

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  • 2026-06-18 发布于北京
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计算机行业研究：日韩电容巨头巡礼.pdf

    行业观点

    读懂日系电容巨头的扩产节奏，就读懂了这轮电容景气的供给侧。前三篇我们从需求侧（功耗爆发逼出多级电力

    缓存）、国产侧（材料-工艺-成品全链条卡位）讲清了电容为什么是AI算力的“电RAM”。本篇切换到供给侧与对

    手侧：AI所用高端电容的供给高度集中在日韩少数厂商手中，其扩产投入、产能口径与涨价/缺货表态，本身就

    是景气真实性与持续性的领先信号——巨头一边喊缺、一边掏出真金白银扩产，恰恰印证需

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