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2026年中期海外宏观经济展望：双重K型经济的“张力”，硅基“吞噬”碳基.pdf

2026年中期海外宏观经济展望：双重K型经济的“张力”，硅基“吞噬”碳基.pdf

    全全球球市市场场：：AAII是是主线，地缘并非噪音主线，地缘并非噪音

    ◼2025年10月FOMC例会鹰派降息后，美股阶段性见顶，年初HALO和2月底中东地缘冲击加剧调整，4月在停火谈判+财报

    季业绩超预期两因素驱动下持续走强。现阶段，美股与油价依然是利率敏感性资产定价的两个主要因素。

    CEIC，申万宏源研究3

    美美股股行行业业：：AAII和和能源领涨，卫生保健和金融领跌能源领涨，卫生保健和金融领跌

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