原创力文档通信行业半年度投资策略
正文目录
1.通信行业涨幅排名第1，海光缆、北美国产AI链领涨5
2.重点领域投资方向7
2.1.北美算力：AIDC投资加码，光互联与供电方案迎产业机会7
2.1.1.AI资本开支与收入增长飞轮显现，算力链景气可持续性增强7
2.1.2.光互连：多技术路径并行演进，关注CPO、OCS产业进展9
2.1.3.北美AIDC高能耗与电
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