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渝农商行公司首次覆盖报告：高股息筑底、量增价稳释放业绩弹性.docx

渝农商行公司首次覆盖报告：高股息筑底、量增价稳释放业绩弹性.docx

    目 录

    1、渝农商行兼具高股息与估值修复潜力 4

    2、业绩表现：盈利企稳、规模扩张、拨备反哺 4

    3、深耕巴渝的综合性地方金融主力 7

    4、区域战略升级、渝农商行乘势而上 10

    、基建+新产业升级、双轮驱动 10

    、对公转型、穿越周期的业务韧性 13

    5、存款成本优势显现、息差企稳向好 15

    、县域优势、零售业务护城河 15

    、定期存款重定价、负债成本有望继续下行 16

    6、理财托管双牌照、打开中收增长空间 17

    7、化债清淤、资产质量改善 19

    8、高股息叠加估值修复、投资价值凸显 21

    9、估值分析与投资建议

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