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中创新航穿越周期的头部电池厂.docx

中创新航穿越周期的头部电池厂.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u核心观点 4

    与市场观点不同之处 4

    电池行业头部企业，穿越周期再起航 6

    行业：锂电需求方兴未艾，长周期高增长的优质赛道 9

    储能+商用车+欧洲动力需求向好，预期差在于国内乘用车 9

    动力电池格局稳定，储能有望向头部集中 11

    价格传导机制逐步落地，看好电池盈利趋稳 12

    动储迎周期向上，量利齐升未来可期 16

    动力电池客户覆盖面持续扩大，技术持续迭代 16

    质保金计提充分，产能快速扩张 17

    储能跟随大客户增长，向下游集成延伸 19

    盈利预测与估值 20

    风险提示 22

    核心观点

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