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科技行业2026下半年展望：AI主题或继续主导下半年行情.docxVIP

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  • 2026-06-22 发布于北京
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科技行业2026下半年展望：AI主题或继续主导下半年行情.docx

    目录

    AI继续主导科技行情 3

    海外CSP资本开支继续上修，智能体应用加速AI变现 3

    中国内地主要云服务商继续加大投入 5

    计算，存储，通信基础设施或持续受益 6

    看好大市值产业链公司估值提升 10

    终端需求分化，总体供应链供不应求持续 11

    上游总体供不应求预计在2H26持续 11

    下游硬件景气度分化加剧，我们对消费电子在2H26更加谨慎 13

    行情回顾和板块配置更新 16

    1H26行情回顾 16

    板块配置更新：上调半导体制造评级，上调AH元器件评级，下调AH智能手机评级 19

    AI继续主导科技行情

    AI基础设施建设

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