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《2026年全球AI算力基础设施发展现状与趋势研究报告》

报告编号：AI算力-001（《AI发展趋势研究报告合集》第1篇）

发布时间：2026年6月

研究口径：全球智算、超算、边缘算力、算力中心、芯片、网络、能源、调度全产业链

核心定位：系统拆解2026全球AI算力供需格局、区域竞争、技术变革、政策约束、中长期演进方向，覆盖云厂商、国产算力、绿色液冷、算力网络、主权算力五大核心赛道，为产业投资、企业算力采购、区域数字基建规划提供数据与决策依据。

一、执行摘要

市场规模：2026年全球AI基础设施总支出达4010亿美元，占整体AI产业25.2%；全球AI算力芯片市场规模突破3000亿美元，AI服务器、智算中心为核心投资载体。全球IT总支出6.315万亿美元，算力基建成为数字经济第一重资产赛道。

算力总量格局：全球智能算力总规模突破4700EFLOPS（FP16）；美国1978EFLOPS（占比42%）、中国1590EFLOPS（占比33%），中美双极格局固化，其余国家算力合计不足25%。

供需核心矛盾：2026全球AI算力需求同比增速400%，有效供给增速仅128%，整体供需缺口46%；推理算力需求首次超越训练算力，成为算力消耗第一引擎。芯片、HBM、光模块、电力、散热全产业链同步紧缺。

年度标志