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金融学进阶投资策略分析案例题2026版

题型一：情景分析题（共2题，每题10分）

要求：根据给定情景，结合金融投资理论，分析并提出投资策略建议。

案例1（10分）：

某投资者持有中国A股市场科技板块的股票组合，主要配置了芯片、人工智能和云计算公司。2025年第四季度，全球经济增长放缓，但中国数字经济政策持续加码，半导体行业受国际供应链调整影响较大。同时，国内云服务市场竞争加剧，部分头部企业开始降本增效。该投资者需在2026年初调整组合，请分析并给出具体的投资策略建议，需说明理由。

题型二：数据解读与策略设计题（共2题，每题15分）

要求：根据提供的数据或行业报告摘要，分析市场趋势，设计投资策略。

案例2（15分）：

以下是中国新能源汽车行业2025年第三季度主要数据：

-销量同比增长12%，但环比下降5%；

-主要电池材料（碳酸锂、钴）价格持续下跌，降幅约20%；

-国内外车企加大研发投入，固态电池技术取得突破性进展；

-政策层面，部分城市取消新能源汽车购置补贴，但充电基础设施建设加速。

请结合数据，分析行业投资机会，并提出长期与短期投资策略。

题型三：风险与收益分析题（共2题，每题12分）

要求：评估特定投资策略的风险收益特征，并提出优化建议。

案例3（12分）：

某投资者计划通过股指期货进行套利交易，选取标的为沪深3