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2026年通信行业中期投资策略报告：核心关注AI算力供给瓶颈变化和新技术演进.docxVIP

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  • 2026-06-23 发布于北京
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2026年通信行业中期投资策略报告：核心关注AI算力供给瓶颈变化和新技术演进.docx

    |通信 2026年06月17日

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    内容目录

    一、回顾2026年上半年：光通信尤其亮眼，通信板块估值提升 5

    通信行业行情回顾：2026年上半年通信板块涨幅居首，板块估值明显提升 5

    分板块行情：光纤光缆和光器件光模块涨幅遥遥领先 6

    二、聚焦AI算力供不应求环节和新技术趋势 7

    AI算力综述：AI算力迈入新阶段，关注结构性新变化 7

    光互联：继续关注供不应求环节的缓解进度、新技术趋势 12

    供不应求环节：光模块、光芯片、法拉第旋光片 12

    新技术趋势：1.6T、硅光、OCS、CPO、NPO 13

    液冷：加速赛道，关注

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