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航宇科技深度研究报告：他山之石，映照航宇，海外龙头成长的量化启示——华创交运航空强国系列研究.docx

航宇科技深度研究报告：他山之石，映照航宇，海外龙头成长的量化启示——华创交运航空强国系列研究.docx

    目 录

    一、他山之石：海外航发燃机铸锻件龙头成长的三大启示 7

    （一）启示一：铸、锻并举，共迎增长 7

    1、铸锻件在发动机的价值拆解 7

    2、PCCHowmet成长史，铸锻一体，筑就龙头 9

    3、发动机高端锻件专家ATI，如何享受高估值溢价？ 11

    （二）启示二：安全壁垒+长协双约束，海外市场天然无内卷土壤 13

    1、普惠GTF盘件案例，看高端锻件极高安全壁垒 13

    2、长期协议保障，航空铸锻件长期业绩可见性强 13

    （三）启示三：需求端LEAP领衔高增长，燃机景气再升级 14

    1、航空发动机市场：把握LEAP、PW1000G的大级别成长

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