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渤海租赁首次覆盖报告：去芜存菁，聚焦长空.docx

渤海租赁首次覆盖报告：去芜存菁，聚焦长空.docx

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    TOC\o1-3\h\z\u渤海租赁：从多元扩张到主业聚焦，A股稀缺飞机租赁平台价值重估 7

    公司定位：A股稀缺飞机租赁资产平台 7

    历史复盘：多元扩张与风险出清 8

    外延并购扩张，形成飞机租赁、集装箱租赁和境内融资租赁多元布局 8

    出售GSCL剥离集装箱业务，公司重新聚焦飞机租赁主业 9

    股权结构重塑，无实控人格局下治理边际改善 9

    业绩拐点：一次性减值压低表观利润，核心主业进入修复通道 10

    供需错配延续，飞机租赁行业进入资产重估周期 12

    航空出行修复延续，租赁承接航司运力扩张需求 12

    新机交付瓶颈延续，飞机稀缺性短

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