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计算机行业研究：日韩电容巨头巡礼.docxVIP

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  • 2026-06-29 发布于北京
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计算机行业研究：日韩电容巨头巡礼.docx

    内容目录

    一、本篇视角：读懂日系电容巨头的扩产节奏，就读懂这轮景气的供给侧 3

    从需求侧、国产侧切换到供给侧：本篇看什么 3

    日韩寡占决定供给侧节奏，扩产与表态是景气的领先信号 3

    日本电容产业为何强：全产业链自产与数十年材料工艺壁垒 3

    二、MLCC/MLPC：日韩寡占下的激进扩产与全面涨价，国产承接溢出 3

    日系三强加韩系SEMCO寡占格局与四家厂商画像 3

    扩产节奏：村田、三星电机密集加码，但年扩产弹性仍仅约一成 4

    需求表态与涨价：从“濒临断链”示警到全面、多轮调价 5

    国产对位：承接海外溢出，消费级同步受益于产能挤占 5

    三、铝电解电容：日

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