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基础材料行业中期策略：格局向好但抑扬有度.docxVIP

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  • 2026-06-29 发布于北京
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基础材料行业中期策略：格局向好但抑扬有度.docx

    正文目录

    黄金：短期抑制有限，长期仍将上行 5

    26H2逐步消化利率上行预期压制，金价中枢或上移 5

    长期“去美元，增配黄金”逻辑或强化 6

    弱美元及多维度的黄金增配或能有效冲抵加息负面影响 8

    铜：中短期关注美以伊冲突和关税风险，长期坚定看好 10

    2026年：我们预期供需趋紧，但美以伊冲突和关税风险不容忽视 10

    长期：我们坚定看好铜价中枢上行周期 15

    铝：LME铝价26年或创新高，看好远期铝产业链利润再分配 16

    电解铝：短缺仍在延续，看好LME铝价上涨至4000美金/吨以上 16

    铝土矿及氧化铝：周期性的产业链利润分配拐点或

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