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通信行业北美光互联产业调研：景气持续，多技术路线共存-260614.pptxVIP

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  • 2026-06-30 发布于北京
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通信行业北美光互联产业调研：景气持续，多技术路线共存-260614.pptx

    在物料当期准备、未来产能锁定上都较为领先，有望在未来的供应上获得先机。

    竞争格局：光互联领域近期进入一些新供应商，一定程度上使得一些成熟产品的市场份额更加分散。

    但是我们同时注意到，新兴产品由于“定制化”、“硅光技术”和“物料准备”，龙头公司在份额上集中度有望更高。我们认为，后续随着新兴产品放量，光互联行业的整体集中度倾向于继续缓慢提升。

    技术路线：我们认为，光互联后续多种技术路线并存。可插拔光模块、NPO、CPO、XPO和OCS等

    新技术、新产品并行发展。边际上，我们认为，NPO由于技术成熟、落地快、成本低、开放生态等

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