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策略半年报：牛市轮涨——下半年A股行业配置展望.docx

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    内容目录

    TOC\o1-1\h\z\u26H1复盘：AI含量定胜负 4

    26H2展望：牛市迈向纵深 6

    结构与配置：迎接牛市轮涨 9

    风险提示 13

    图表目录

    图1：宽基视角下，年初以来双创指数明显占优 4

    图2：行业视角下，年初以来通信、电子涨幅靠前 4

    图3：年初以来行业涨幅分化已逼近历史极值 4

    图4：年初以来行业成交分化已逼近历史极值 4

    图5：年初以来居民资金入市规模较大 5

    图6：年初以来出口高增，社零、固投增速走弱 5

    图7：A股算力硬件企业业绩持续得到验证 5

    图8：今年以来国内AI产业链出口快速增长 6

    图9：3月

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